面向财务顾问（FA）业务的管理系统，覆盖投融资项目供需匹配、尽调材料流转、交易进度跟踪与佣金结算。属于金融/类金融行业管理平台按业务条线拆分的业务系统之一。
业务场景
- 供需匹配：管理手上的项目端与资金端资源，按行业、阶段、金额等条件相互撮合
- 尽调材料流转：BP、财务数据、尽调清单等材料在项目方与投资方之间有序传递
- 交易进度跟踪：从签约、交割到融资落地的各节点进展集中掌握
- 佣金结算管理：按交易结果与协议约定计算、跟进财务顾问费用
系统功能
- 项目 / 资金方画像管理：项目与投资机构信息分别建档，支持模糊搜索与精准筛选
- 供需智能匹配：依据画像条件辅助定位潜在匹配对象，减少人工翻找
- 尽调流程协作：材料按流程分派、讨论与归档，全程留痕可回顾
- 交易节点预警：关键节点临近或逾期时推送提醒，防止遗漏
- 佣金自动核算：费率与结算条件配置后按交易结果自动计算，输出结算依据
合规提示
尽调材料的对外流转建议配合 募资、LP 报告加密文档服务 的水印预览、权限控制与审计跟踪能力，控制敏感信息的二次传播。
所属平台
本系统与不良资产、融资租赁、典当、保理、小贷、担保反担保等业务系统共用同一套底层能力：数据字典与字段自定义、三级权限体系（功能 / 数据 / 字段权限）、流程审批与文档归集、多端支持。面向券商 / 银行投行条线的财务顾问项目管理，可参考同栏目 投行业务管理系统。
适用机构
FA 机构、精品投行，以及投资银行、法律或财务中介等开展投融资撮合业务的机构团队。