投资管理平台覆盖股权投资、母基金与政府引导基金、家族办公室财富投资三大业务领域,三者在适用主体、核心业务与核心场景上各有侧重,共用同一套平台能力。
股权投资业务
适用主体:市场化 VC/PE 机构、国企投资机构、券商资产管理部、上市公司产业投资部门、保险资管股权投资板块。
核心业务:项目挖掘与筛选、多轮投资布局、投后动态监控、资产估值管理、退出收益最大化(IPO / 并购 / 股权转让)。
核心场景:覆盖投前项目初筛、尽调与投决组织,投中股权稀释计算与数据采集,投后舆情监控、KPI 预警与退出核算,以及跨团队协作、美元基金跨境合规管理场景。
对应产品:股权投资管理系统
母基金 / 政府引导基金业务
适用主体:政府引导基金管理机构、国有母基金公司(省 / 市级国资平台)、市场化母基金(FOF)、社保基金股权投资板块。
核心业务:子基金筛选与尽调、子基金投后穿透管理、监管数据报送、LP 收益分配与信息披露、子基金考核评估。
核心场景:涵盖子基金尽调评审与投决,母 — 子 — 项目三层数据穿透跟踪,投后子基金业绩监控、监管报表生成与 LP 披露,以及子基金考核与多部门数据共享场景。
对应产品:政府引导/母基金管理系统
家族办公室财富投资业务
适用主体:单一家族办公室(SFO)、联合家族办公室(MFO)、高净值人群财富管理机构(含股权投资板块)。
核心业务:多资产类型统筹(股权 / 不动产 / 另类资产)、家族成员权限管控、资产估值与传承规划、隐私数据保护。
核心场景:包含多资产类别全景统筹与定期估值,家族成员分级权限管控,资产代际分配模拟与传承记录,以及敏感数据脱敏、文档安全保护的运营场景。
对应产品:家族办公室财富投资业务
系统综合价值
| 价值定位 | 能力 |
|---|---|
| 决策层:智能决策支持,提升投资精准度 | 数据可视化、AI 辅助决策、动态预判 |
| 中后台:优化工作协同,简化业务流程 | 工作协同、信息共享、流程简化 |
| 监管机构:高效数据分析,精准报表生成 | 数据分析、报表生成、数据追溯 |
| 投资管理:强化工作协同,提升业务效率 | 跨团队协作、效率提升、流程优化 |
| 合规风控:全维度风险监控,筑牢合规防线 | 风险监控、合规管理、内控管理 |
| 知识管理:全周期信息留痕,沉淀组织经验 | 信息留痕、文档归集、经验沉淀 |